发生了什么？A股机器人板块异军突起本土最受益环节迎密集调研

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发生了什么？A股机器人板块异军突起本土最受益环节迎密集调研

时间 :2023-08-17 17:12:25 来源 : 科创板日报

今日，A股机器人板块强势上涨，截至收盘，通力科技、昊志机电、拓斯达20cm涨停，新时达、中马传动、柯力传感、中大力德、南方精工10cm涨停，丰立智能、步科股份、优德精密、江苏雷利涨超10%，双飞股份、汉宇集团、绿的谐波、巨轮智能等涨超7%。

(相关资料图)

近期机器人相关的利好消息不断。昨日（8月16日）盘后，北京再次发布机器人政策利好，北京市经济和信息化局印发《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》，该措施承接6月28日发布的《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023-2025年）》，给出了千万补贴、百亿元规模机器人产业基金在内的多项具体支持政策。

8月14日晚间，小米新一代机器狗“铁蛋二号”问世，现场“踩豆腐”展示精细控制能力。

另外，2023世界机器人大会正如火如荼开展中，该会为期一周（8月16日至22日），期间小米、ABB、优必选、达闼、现代、新松、京东物流、新希望、天智航等100余家国内外代表性机器人企业将携500余件展品参展，其中，优必选、宇树、追觅科技等公司展示了旗下的人形机器人，小米则召来四足机器狗站台，还有擎朗智能为代表的公司秀出多功能配送机器人、清洁服务机器人。

▌产业端如火如荼

劳动力人口下降、人口老龄化、人力成本上升推动机器换人。站在当下时点，往后看，今年以来，政策利好频发、多家巨头或入局或加码。

聚焦国内政策：北上深三地抢滩机器人产业，总体来看，三地均积极推动工业机器人落地，并强调把握人工智能与机器人的交叉点——人形机器人。

观照巨头举措：三星今年开年第一笔投资，投给了本土人形机器人企业Rainbow Robotics，并宣布正打造人形机器人战略；3月，缔造ChatGPT的OpenAI投资了挪威机器人制造商1X；6月，华为注资近9亿成立“极目机器”，布局机器人与智能制造。

往前看，人形机器人有望借力生成式AI讲述新故事，机器人新品、明星产品的进展依然值得期待。

“天才少年”稚晖君离开华为后投身机器人创业，旗下公司开发的具身智能机器人“远征 A1”将于8月18日发布。

马斯克此前表示，其人形机器人擎天柱将在11月进行行走测试、明年在特斯拉自己的工厂进行实用性测试。

中信证券表示，回顾新能源汽车在中国市场的发展史，特斯拉这条“鲇鱼”对于我国新能源汽车升级与降本带来巨大推动作用。特斯拉在机器人行业中也将扮演这条“鲇鱼”，极快的迭代速度以及可预期的低廉售价将迫使老牌机器人厂商加速发展。

▌国内硬件供应商机会更大 6月来数十家公司被调研

机器人承载着解决劳动力短缺问题的期许，随着技术的迭代，相关产品正从实验室走向现实世界，一方面是工业机器人落地场景的不断增加，另一方面，在人工智能的加持下，产业有望逆转迟迟不能落地量产的困境、加快进入人形机器人为代表的具身智能时代。

而无论是工业机器人还是人形机器人，运动控制系统始终是一大技术门槛。人类早已创造出打败世界顶级棋手的机器人，但要让机器人拥有两三岁小孩一样的感知力和行动力，很难，更别说像成年人一样灵活。

当下，赋予机器人行动力依然是工程领域内最难解的问题，该环节也被视为本土产业链的机会所在。

综合多家机构观点，对于本土厂商而言，无论是工业机器人还是人形机器人，硬件端的运动模块价值量最高。天风证券分析师孙潇雅以特斯拉机器人为例，称软件端特别是算法相关的大概率特斯拉自己做，故从A股投资机会看，国内硬件供应商机会更大。

据《科创板日报》统计，6月以来，A股数十家机器人上游硬件供应商被机构调研，包括昊志机电、通力科技、丰立智能、步科股份、江苏雷利、中大力德、新时达、南方精工等。

翻阅这些公司的调研纪要，机构提问中，零部件“含量”极高，力矩传感器、谐波减速器、RV减速器、行星减速器、空心杯电机、无框力矩电机、行星滚柱丝杆、滑动丝杆等名词一再跃入眼帘。

据了解，对于人形机器人来说，硬件部分三大核心部位是旋转关节、线性关节、手部关节，相应的核心零部件便包括电机（无框力矩电机、空心杯电机）、谐波减速器、丝杠（行星滚柱、T型滑动）、传感器等。

不过，仅有少数公司对人形机器人业务作出了回应。江苏雷利称，微型行星滚柱丝杆、滑动丝杆可以用于人形机器人，其中滑动丝杆技术含量最高，主要用于重负荷、主关节；中大力德表示，在人形机器人领域，主要有应用于传动部位的精密轴承及零部件、柔性轴承、行星滚柱丝杠等产品，目前以上产品还在开发或试验验证过程中，尚未形成销售。

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